Ventas y CRM
Del primer contacto al contrato firmado
Recoge leads, muévelos por el pipeline, envía un brief y una propuesta online, firma el contrato y activa al cliente, sin volver a teclear nada.
Leads y pipeline
Todos los leads en un solo lugar
Un formulario web, un anuncio de Facebook, una recomendación o una llamada: el lead llega a una única lista con su historial y el siguiente paso.
- Etapas del pipeline a tu medida, arrastrar y soltar, valor ponderado
- Etapa y resultado (ganado / perdido con motivo) por separado
- Reuniones con enlace de Google Meet, Zoom, Microsoft Teams y recordatorios
- De lead a cliente con un clic, con tareas de onboarding
Formularios, briefs, portfolio
Conoce lo esencial antes de llamar
Inserta un formulario en tu web con una sola línea de código. Envía un brief por enlace: las respuestas llegan a la ficha del lead.
- Formularios con casilla de consentimiento y protección antispam
- Plantillas de brief y enlace sin inicio de sesión para el cliente
- Portfolio: una selección de trabajos para un lead (con contraseña opcional)
- Leads de formularios de clientes potenciales de Facebook (a través de Socialu)
Propuestas y contratos
Propuesta online, contrato firmado
El catálogo de servicios y los presupuestos calculan horas, tarifas y margen. El cliente solo ve la propuesta, nunca tus costes ni tu margen.
- Propuesta online con opciones, seguimiento de aperturas y preguntas del cliente
- Al aceptar la propuesta se crea un contrato a partir de una plantilla
- Cláusulas bloqueadas: solo el propietario de la agencia puede cambiarlas
- Firma online con registro de quién, cuándo y qué versión
Valor ponderado
Presupuesto × probabilidad de cierre en cada etapa.
Seguimientos
Los leads sin contacto vuelven a tu panel.
Propuesta en PDF
Imprime la página de la propuesta como PDF.
Enlaces firmados
Propuestas, contratos y briefs se abren sin iniciar sesión.
Preguntas sobre este módulo
¿Puedo importar leads?
Puedes añadir leads a mano, con un formulario web o desde formularios de clientes potenciales de Facebook. Para importar desde un archivo, pregúntanos cómo está.
¿Verá el cliente los costes de los presupuestos?
No. La página de la propuesta nunca muestra costes, horas ni margen.
Gestiona tu agencia desde un solo lugar
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