Vendite e CRM
Dal primo contatto al contratto firmato
Raccogli i lead, falli avanzare nella pipeline, invia un brief e un’offerta online, poi firma il contratto e attiva il cliente, senza ridigitare nulla.
Lead e pipeline
Tutti i lead in un unico posto
Un modulo sul sito, un’inserzione Facebook, un passaparola o una telefonata: il lead finisce in un’unica lista, con il suo storico e il prossimo passo.
- Fasi della pipeline personalizzate, drag & drop, valore ponderato
- Fase ed esito (vinto / perso con motivazione) tenuti separati
- Incontri con link Google Meet, Zoom, Microsoft Teams e promemoria
- Da lead a cliente con un clic, con le attività di onboarding
Moduli, brief, portfolio
Scopri l’essenziale prima di chiamare
Inserisci un modulo web nel tuo sito con una sola riga di codice. Invia un brief tramite link: le risposte arrivano direttamente nella scheda del lead.
- Moduli con campo per il consenso e protezione antispam
- Modelli di brief e link per il cliente senza login
- Portfolio: una selezione di lavori per un lead (password facoltativa)
- Lead dai moduli per inserzioni Facebook (tramite Socialu)
Offerte e contratti
Offerta online, contratto firmato
Catalogo servizi e preventivi gestiscono ore, tariffe e margine. Il cliente vede solo l’offerta, mai i tuoi costi o il tuo margine.
- Offerta online con varianti, tracciamento delle aperture e domande del cliente
- Accettando l’offerta si crea il contratto da un modello
- Clausole bloccate: può modificarle solo il titolare dell’agenzia
- Firma online con registrazione di chi, quando e quale versione
Valore ponderato
Budget × probabilità di chiusura per ogni fase.
Follow-up
I lead senza contatto tornano nella tua bacheca.
Offerta in PDF
Stampa la pagina dell’offerta in PDF.
Link firmati
Offerte, contratti e brief si aprono senza login.
Domande su questo modulo
Posso importare i lead?
Aggiungi i lead a mano, tramite modulo web o dai moduli per inserzioni Facebook. Per l’importazione da file, chiedici a che punto siamo.
Il cliente vedrà i costi dei preventivi?
No. La pagina dell’offerta non mostra mai costi, ore o margine.
Gestisci la tua agenzia da un unico posto
Crea l’account della tua agenzia, aggiungi il primo cliente e invita il team. Prova senza vincoli.