Vertrieb & CRM
Vom ersten Kontakt bis zum unterschriebenen Vertrag
Sammle Leads, bring sie durch die Pipeline, schick ein Briefing und ein Online-Angebot, lass den Vertrag unterschreiben und aktiviere den Kunden – ohne etwas doppelt einzutippen.
Leads und Pipeline
Alle Leads an einem Ort
Formular auf der Website, Facebook-Anzeige, Empfehlung oder Anruf – der Lead landet in einer Liste, mit Historie und nächstem Schritt.
- Eigene Pipeline-Phasen, Drag & Drop, gewichteter Wert
- Phase und Ergebnis (gewonnen / verloren mit Grund) getrennt erfasst
- Termine mit Google-Meet-Link, Zoom-Link, Microsoft-Teams-Link und Erinnerungen
- Lead → Kunde mit einem Klick, inklusive Onboarding-Aufgaben
Formulare, Briefings, Portfolio
Das Wichtigste wissen, bevor du anrufst
Bette ein Webformular mit einer einzigen Codezeile auf deiner Website ein. Schick ein Briefing per Link – die Antworten landen direkt auf der Lead-Karte.
- Formulare mit Einwilligungsfeld und Spamschutz
- Briefing-Vorlagen und ein Link ohne Login für den Kunden
- Portfolio: eine passende Auswahl an Arbeiten für einen Lead (optional mit Passwort)
- Leads aus Facebook-Leadformularen (über Socialu)
Angebote und Verträge
Online-Angebot, unterschriebener Vertrag
Leistungskatalog und Kalkulationen berücksichtigen Stunden, Sätze und Marge. Der Kunde sieht nur das Angebot – nie deine Kosten oder deine Marge.
- Online-Angebot mit Varianten, Öffnungs-Tracking und Fragen des Kunden
- Wird das Angebot angenommen, entsteht ein Vertrag aus der Vorlage
- Gesperrte Klauseln – nur der Agenturinhaber kann sie ändern
- Online-Unterschrift mit Nachweis, wer, wann und welche Version
Gewichteter Wert
Budget × Abschlusswahrscheinlichkeit je Phase.
Nachfassen
Leads ohne Kontakt tauchen wieder in deiner Übersicht auf.
Angebot als PDF
Die Angebotsseite als PDF drucken.
Signierte Links
Angebote, Verträge und Briefings öffnen sich ohne Login.
Fragen zu diesem Modul
Kann ich Leads importieren?
Leads fügst du manuell, über ein Webformular oder aus Facebook-Leadformularen hinzu. Zum Import aus Dateien – frag uns nach dem aktuellen Stand.
Sieht der Kunde die Kosten aus den Kalkulationen?
Nein. Die Angebotsseite zeigt nie Kosten, Stunden oder Marge.
Führe deine Agentur von einem Ort aus
Leg dein Agenturkonto an, füge den ersten Kunden hinzu und lade dein Team ein. Testphase ohne Verpflichtung.