Ventes et CRM
Du premier contact au contrat signé
Collectez vos leads, faites-les avancer dans le pipeline, envoyez un brief et une offre en ligne, puis signez le contrat et activez le client — sans rien ressaisir.
Leads et pipeline
Tous vos leads au même endroit
Formulaire du site, publicité Facebook, recommandation ou appel : chaque lead arrive dans une seule liste, avec son historique et la prochaine étape.
- Vos propres étapes de pipeline, glisser-déposer, valeur pondérée
- Étape et issue (gagné / perdu avec motif) suivies séparément
- Rendez-vous avec lien Google Meet, Zoom, Microsoft Teams et rappels
- Lead → client en un clic, avec les tâches d’onboarding
Formulaires, briefs, portfolio
L’essentiel, avant même le premier appel
Intégrez un formulaire à votre site avec une seule ligne de code. Envoyez un brief par lien : les réponses arrivent directement sur la fiche du lead.
- Formulaires avec case de consentement et protection anti-spam
- Modèles de briefs et lien sans connexion pour le client
- Portfolio : une sélection de réalisations pour un lead (mot de passe en option)
- Leads des formulaires Facebook Lead Ads (via Socialu)
Offres et contrats
Offre en ligne, contrat signé
Le catalogue de services et les chiffrages gèrent heures, taux et marge. Le client voit uniquement l’offre — jamais vos coûts ni votre marge.
- Offre en ligne avec options, suivi des ouvertures et questions du client
- L’acceptation de l’offre génère le contrat à partir d’un modèle
- Clauses verrouillées : seul le dirigeant de l’agence peut les modifier
- Signature en ligne avec traçabilité : qui, quand et quelle version
Valeur pondérée
Budget × probabilité de signature pour chaque étape.
Relances
Les leads sans contact reviennent sur votre tableau de bord.
Offre en PDF
Imprimez la page de l’offre en PDF.
Liens signés
Offres, contrats et briefs s’ouvrent sans connexion.
Questions sur ce module
Puis-je importer mes leads ?
Ajoutez vos leads à la main, via un formulaire web ou depuis Facebook Lead Ads. Pour l’import de fichiers, demandez-nous où en est la fonctionnalité.
Le client verra-t-il les coûts de mes chiffrages ?
Non. La page de l’offre n’affiche jamais les coûts, les heures ni la marge.
Pilotez votre agence depuis un seul outil
Créez le compte de votre agence, ajoutez votre premier client et invitez votre équipe. Essai sans engagement.